شاهکار بی‌زمان والت دیزنی، جشنی باشکوه از نور و صدا است! زنده شدن موسیقی را تماشا کنید، آواز خواندن تصاویر را بشنوید و هیجان بی‌پایان فانتازیا را بارها و بارها تجربه کنید.

دامبو بچه فیل کوچکی است که با گوش‌هایی بسیار بزرگ و اعتمادبه‌نفسی بسیار ضعیف به دنیا می‌آید. اما به لطف دوست کوچک‌ترش، موشی به نام تیموتی، این فیل بندانگشتی یاد می‌گیرد که بر تمام موانع غلبه کند.

رابرت بنچلی طنزپرداز تلاش می‌کند تا والت دیزنی را پیدا کند و از او بخواهد داستان کوتاهی درباره یک اژدهای مهربان که ترجیح می‌دهد شعر بخواند تا اینکه وحشی باشد را اقتباس کند. او در این مسیر، از استودیوهای والت دیزنی بازدید می‌کند و با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا می‌شود.

ترکیبی غریب و جذاب از لایو اکشن و انیمیشن، «سلام برادران» یک کالیدوسکوپ رنگارنگ از هنر، ماجراجویی و موسیقی با ریتم پرانرژی سامبا است. از قله‌های مرتفع آند و دشت‌های آرژانتین گرفته تا مناظر و صداهای ریو دو ژانیرو، همسفران بین‌المللی شما کسی نیستند جز همان دوستان شوخ‌طبع و مشهور، دونالد داک و گوفی. آن‌ها فضا را پرجنب‌وجوش نگه می‌دارند؛ در حالی که دونالد با یک لاما لجباز روبه‌رو می‌شود و گوفی در نقش یک گاوچران، سبک زندگی گاوچران‌های آمریکای جنوبی را امتحان می‌کند.

سیندرلا ایمان دارد که رویاهایش برای یک زندگی بهتر به حقیقت می‌پیوندند. با کمک دوستان موش وفادارش و تکان دادن چوب جادویی فرشته مهربان، لباس‌های کهنه سیندرلا به شکلی جادویی به یک لباس شب باشکوه تبدیل می‌شوند و او راهی مهمانی سلطنتی می‌شود. اما با نواخته شدن زنگ ساعت دوازده شب، جادو باطل می‌شود و تنها یک لنگه کفش شیشه‌ای باقی می‌ماند؛ تنها کلید برای رسیدن به پایان افسانه‌ای!

وندی، مایکل و جان با رها کردن امنیت اتاق خواب خود، پیتر پن را به دنیایی جادویی دنبال می‌کنند که در آن دوران کودکی هرگز به پایان نمی‌رسد. اما در سرزمین ناکجاآباد، بچه‌ها باید با کاپیتان هوک روبه‌رو شوند و نقشه‌های او برای نابودی همیشگی پیتر را نقش بر آب کنند.

کشتی‌ای که برای بررسی علت غرق شدن مرموز چندین شناور فرستاده شده است، با یک زیردریایی پیشرفته به نام ناتیلوس به فرماندهی کاپیتان نمو مواجه می‌شود.

لیدی، یک سگ کوکر اسپانیل طلایی، با سگی ولگرد که خود را ولگرد می‌نامد آشنا می‌شود. او آشکارا متعلق به محله‌های پایین شهر است، اما اتفاقاتی در خانه لیدی رخ می‌دهد که باعث می‌شود او تصمیم بگیرد برای مدتی با این سگ ولگرد همسفر شود.

در دهه ۱۸۶۰، تراویس کوتس جوان به همراه مادر و برادر کوچکترش وظیفه مراقبت از مزرعه خانوادگی را بر عهده می‌گیرد، در حالی که پدرش برای هدایت گله گاوها به سفر رفته است. وقتی یک سگ ولگرد زرد رنگ و ناخوانده به خانه آن‌ها می‌آید، تراویس با بی‌میلی سرپرستی این سگ را قبول می‌کند.

دختر جوانی به شهری تلخ و پر از کینه می‌آید و با اراده خود برای دیدن بهترین چیزها در زندگی، با طرز فکر اهالی آنجا مقابله می‌کند.

پس از غرق شدن کشتی، خانواده رابینسون در جزیره‌ای متروکه که تنها ساکنان آن حیات وحش شگفت‌انگیزی است، سرگردان می‌شوند. آن‌ها با روحیه پیشگام خود، به سرعت آنجا را به خانه خود تبدیل می‌کنند اما به زودی با خطری حتی بزرگ‌تر از طبیعت روبرو می‌شوند: دزدان دریایی شرور.

پروفسور دست‌وپا چلفتی، ند برینارد، به طور تصادفی لاستیک پرنده یا «فلابر» را اختراع می‌کند؛ ماده‌ای شگفت‌انگیز که هر بار به یک سطح سخت برخورد می‌کند، انرژی به دست می‌آورد. این ماده امکان ساخت کفش‌هایی را فراهم می‌کند که می‌توان با آن‌ها به ارتفاعات شگفت‌انگیزی پرید و همچنین به یک خودروی قدیمی مدل تی اجازه پرواز می‌دهد. متاسفانه، هیچ‌کس به این ماده علاقه نشان نمی‌دهد به جز آلونزو هاک، یک تاجر فاسد که می‌خواهد این ماده را برای خودش بدزدد.

وقتی توله سگ‌های خالدار توسط زیردستان کرولادویل ربوده می‌شوند، والدین آن‌ها باید قبل از اینکه او از توله‌ها برای یک بیانیه مد شیطانی استفاده کند، پیدایشان کنند.

موگلی، پسربچه‌ای که در جنگل بزرگ شده، به همراه باگیرا، پلنگ دانا، راهی دهکده انسان‌ها می‌شود. او در طول مسیر با پادشاه لویی، کا مار پیتون هیپنوتیزم‌کننده و بالو، خرس دوست‌داشتنی و بی‌خیال آشنا می‌شود که به موگلی درس‌های زندگی و معنای واقعی دوستی را می‌آموزد.

یک مهاجر جوان، شاد و فوق‌العاده خوش‌شانس ایرلندی به نام جان لاولس، به عنوان پیشخدمت یک میلیونر غیرمتعارف به نام بیدل استخدام می‌شود. دختر او، کوردلیا درکسل بیدل، از رفتارهای عجیب و غریب پدرش خسته شده است؛ به خصوص که پسران جوان و خوب شهر همگی از او می‌ترسند. چه کسی از پدرزنی که تمساح‌ها را به عنوان حیوان خانگی نگه می‌دارد و در کلاس‌های انجیل روزانه‌اش بوکس آموزش می‌دهد، نمی‌ترسد؟

هنری دوسارد، یک جوان آمریکایی، یک مزرعه زیتون زیبا اما بسیار رها شده را در جنوب فرانسه به ارث می‌برد و مصمم است با وجود هشدارهای کشیش محلی و یک دختر روستایی زیبا، آن را دوباره فعال کند. دوسارد که به شدت به کارگر نیاز دارد، به سراغ عجیب‌ترین گروه چیدن زیتون می‌رود که تا به حال استخدام شده‌اند؛ چهار میمون بازیگوش! این شامپانزه‌های باهوش که پیش از این عضو تیم فضایی نیروی هوایی بوده‌اند، به سرعت وظایف جدید خود را یاد می‌گیرند، اما حضورشان تاثیرات پرآشوبی روی مردم محلی شهر می‌گذارد.

یک پسر جوان اهل بوستون برای بازگرداندن ثروت ازدست‌رفته خانواده‌اش، مخفیانه سوار کشتی‌ای می‌شود که مقصدش تب طلای کالیفرنیا است. وقتی پیشخدمت بسیار مبادی‌آداب خانواده به تعقیب او می‌پردازد، همه راه‌ها به ماجراجویی‌های بی‌وقفه، شخصیت‌های عجیب و غریب و یک مشت شانس منتهی می‌شود که خنده‌های فراوانی را به همراه دارد.

ستوان رابین کروزوئه خلبان نیروی دریایی است که پس از نقص فنی موتور هواپیمایش، با چتر نجات بیرون می‌پرد. او به یک جزیره بهشتی متروکه می‌رسد، در آنجا خانه‌ای می‌سازد و شروع به سازگاری با زندگی جدید می‌کند. اما وقتی یک دختر بومی توسط پدرش به این جزیره تبعید می‌شود و پدر دختر به دنبال کروزوئه می‌آید، دردسرها آغاز می‌شود.

لم سیدونز عضوی از یک گروه موسیقی سیار است که رویای وکیل شدن را در سر می‌پروراند. او با تصمیم به تشکیل خانواده و استقرار، شغلی به عنوان شاگرد مغازه در فروشگاه عمومی یک شهر کوچک پیدا می‌کند. او برای هماهنگ شدن با محیط، داوطلب می‌شود تا سرپرست گروه پیشاهنگی تازه تاسیس «دسته ۱» شود. با درگیر شدن بیشتر و بیشتر او با گروه پیشاهنگی، برنامه‌هایش برای وکیل شدن به فراموشی سپرده می‌شود، تا اینکه متوجه می‌شود زندگی او با کمک به جوانان این شهر کوچک به کمال رسیده است.

خانواده گریسون «والدین مغرور» سه توله سگ داشهوند دوست‌داشتنی و یک سگ گریت دین غول‌پیکر به نام بروتوس هستند که با این حال فکر می‌کند خودش یک داشهوند ظریف است. بحران هویتی او منجر به مجموعه‌ای از بحران‌های خانگی خنده‌دار می‌شود که خانه گریسون‌ها را به ویرانه تبدیل کرده و بینندگان را از خنده روده بر می‌کند!

مرلین جونز، پسر نابغه دانشگاه، روشی برای آموزش اطلاعات پیشرفته به یک شامپانزه ابداع می‌کند و سپس یک ماشین پرنده با طراحی خودش می‌سازد که در نهایت باعث ایجاد هرج‌ومرج در دانشگاه می‌شود.

دو مرد مسلح پس از سرقت از یک بانک ، کارمندی را گروگان می گیرند و به آپارتمان کوچکی منتقل می کنند.گروگان میداند که آنها بلاخره اور را می کشند و او هیچ راهی را برای فرار ندارد و تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که پشت ساعت مچی خود کلمه کمک را بنویسد و به گردن یک گربه ببندد.تا اینکه بلاخره یک دختر جوان ساعت مچی را می بیند و ....

وقتی امیل با اتوبوس برای دیدن خانواده‌اش به برلین سفر می‌کند، پول‌هایش توسط یک دزد حرفه‌ای که تخصصش حفر تونل است دزدیده می‌شود. امیل در حین تعقیب دزد، با گوستاو آشنا می‌شود؛ پسر جوانی که تمام دوستانش را جمع می‌کند تا به امیل برای پیدا کردن پول‌هایش کمک کنند. با این حال، وقتی مشخص می‌شود که جیب‌بر امیل با چند سارق بانک معروف همدست است، آن‌ها درگیر دردسری بسیار بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌کردند می‌شوند.

پروفسور نگون‌بخت، ند برینارد، پیش از این با کشف ماده فوق‌ارتجاعی «فلابر» با مشکلات زیادی روبرو شده است. اکنون او امیدوار است با یک مشتق ضد جاذبه که آن را «گاز فلابر» نامیده، شانس بهتری داشته باشد. آزمایش‌های ند که مدام با مانع‌تراشی‌های دولت مواجه می‌شود، خشم همسرش بتسی را برمی‌انگیزد. اما یک تغییر برنده در لباس فوتبال ممکن است به ند کمک کند تا ارزش اختراع جدید و شگفت‌انگیز خود را اثبات کند.

داستان سه حیوان خانگی، یک گربه و دو سگ، که وقتی صاحبانشان در تعطیلات هستند آن‌ها را گم می‌کنند. آیا آن‌ها می‌توانند راه خانه را پیدا کنند؟

دکتر سین، کشیش انگلیسی، شب‌ها در هیبت یک مترسک سوار بر اسب ظاهر می‌شود تا نقشه‌های مأموران مالیاتی شاه جورج سوم را نقش بر آب کند.

قرون وسطا. مرلین جادوگر به پسر بچه‏اى به نام « وارت » می گوید که او پادشاه قانونى انگلستان مى‏ باشد و به او در رسیدن به مقامش کمک می کند...

دو نوجوان به نام‌های مری و رابرت به رهبری پروفسور پاگانل، راهی یک سفر اکتشافی برای جستجوی پدرشان می‌شوند که کاپیتان کشتی بوده و غرق شده است. این فیلم دیزنی بر اساس رمان ماجراجویی «فرزندان کاپیتان گرانت» نوشته ژول ورن در سال ۱۸۶۸ ساخته شده است.

خانواده ویلارد از تره‌هوت ایندیانا، برای یک تعطیلات بی‌تکرار در زندگی به پاریس فرانسه سفر می‌کنند. هری ویلارد فکر می‌کند بزرگ‌ترین مشکل آن‌ها دوری از آب لوله‌کشی خواهد بود، اما همراه آوردن سه فرزندش ثابت می‌کند که دردسرهای بسیار بزرگ‌تری در پیش است.

داستان در دهه ۱۸۶۰ در هلند و در امتداد سواحل معروف زایدرزی جریان دارد. هانس برینکر جوان پس از مصدومیت پدرش در یک حادثه، خود را مسئول تامین مخارج خانواده می‌بیند. او و خواهرش، گرتل، به امید پیدا کردن پول برای هزینه جراحی پدرشان به آمستردام سفر می‌کنند. تنها امید آن‌ها مسابقه سالانه پاتیناژ شهر است که هانس در آن باید با رقیب دیرینه‌اش، لودویگ شیمل، روبرو شود تا شاید بتواند جایزه نقدی مسابقه را از آن خود کند.

در لندن سال ۱۵۳۷، دو پسر که کاملاً شبیه یکدیگر هستند، به طور تصادفی با هم ملاقات کرده و برای مدت کوتاهی نقش‌هایشان را با هم عوض می‌کنند. پس از ماجراهای بسیار، شاهزاده هویت واقعی خود را باز می‌یابد و با بزرگواری، همزاد خود را تحت حمایت دربار قرار می‌دهد.

یک کاپیتان نیروی هوایی ناخواسته داوطلب می‌شود تا اولین پرواز سرنشین‌دار به دور ماه را انجام دهد. او بلافاصله تحت محافظت شدید آژانس‌های امنیتی مختلف قرار می‌گیرد، اما با وجود تمام اقدامات احتیاطی، زن جوانی که ممکن است جاسوس دشمن باشد موفق می‌شود با او تماس بگیرد. کاپیتان در نهایت متوجه می‌شود که این زن نه یک دشمن، بلکه دوستی از یک منبع بسیار غیرعادی است.

یک پسر اتریشی از طبقه کارگر با حمایت پرشور مادرش و در ابتدا با کمی تردید از سوی پدرش، به گروه همسرایان پسران وین می‌پیوندد و در آنجا استعداد فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد.

جیمز هاگین، ورزشکار ثروتمند، در عمارت بزرگی در کبک به نام وینتاپی زندگی می‌کند. امیل فورنه، مربی سگ‌های شکاری هاگین، و همسرش تریز که آشپز و خانه‌دار هاگین است، در خانه‌ای مجزا در این ملک زندگی می‌کنند. هاگین برای شروع پرورش نسلی از سگ‌های نمایشی برتر، برنده نمایشگاه باشگاه سگ‌های مونترال را خریداری می‌کند که یک سگ ستر ایرلندی به نام رد است.

دو خواهر دوقلوی همسان که در بدو تولد به دلیل طلاق والدینشان از هم جدا شده‌اند، سال‌ها بعد در یک کمپ تابستانی دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند و در آنجا نقشه‌ای می‌کشند تا پدر و مادرشان را دوباره به هم برسانند. دخترها که یکی از آن‌ها با مادر و دیگری با پدرشان زندگی می‌کرده است، پس از پایان کمپ جای خود را با هم عوض می‌کنند و کار روی نقشه خود را آغاز می‌کنند؛ اولین هدف آن‌ها فراری دادن زن پول‌پرستی است که به دنبال پدرشان است.

گروه اکتشافی جان وسلی پاول در سال ۱۸۶۹ رودخانه خطرناک کلرادو را کاوش می‌کنند، در برابر اختلافات داخلی ایستادگی می‌کنند و در نهایت گرند کنیون را کشف می‌کنند.

این آخرین مستند از مجموعه «ماجراهای واقعی زندگی» به نظر می‌رسد یکی از بهترین‌های آن نیز باشد؛ جایی که ما به اعماق جنگل‌های آمریکای جنوبی می‌رویم تا زندگی جگوار را تماشا کنیم. مستند «گربه جنگل» صمیمانه‌تر از آثار مشابه خود است و به شخصیت‌های فردی حیوانات اجازه خودنمایی می‌دهد. شخصیت‌های اصلی این مستند یک جفت جگوار هستند (که یکی از آن‌ها سیاه است)؛ مبارزه آن‌ها به عشق و کمی بعد به تولد دو توله (که هر کدام شبیه به یکی از والدین هستند) منجر می‌شود.

یک پیرمرد مکار و باهوش با پادشاه لپرکان‌ها (کوتوله‌های افسانه‌ای) وارد رقابت ذهنی می‌شود و به جوانی تنومند که به عنوان نگهبان جدید جایگزین او شده کمک می‌کند تا با دخترش ازدواج کند.

دیوید بالفور جوان که ربوده شده و ارثیه‌اش را با فریب از چنگش درآورده‌اند، با یک ماجراجوی یعقوبی به نام آلن برک استوارت همراه می‌شود. آن‌ها که به دروغ متهم به قتل شده‌اند، باید از میان ارتفاعات اسکاتلند فرار کنند و از دست سربازان انگلیسی بگریزند.

به دلیل یک طلسم باستانی، پسری به یک سگ گله تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد. به نظر می‌رسد این اتفاق در نامناسب‌ترین زمان‌ها رخ می‌دهد و طلسم تنها با یک اقدام شجاعانه باطل می‌شود.

هنگامی که یک مصدومیت مانع از ادامه کار جانی ترمین به عنوان شاگرد نقره‌کار می‌شود، این جوان دوران جنگ انقلابی آمریکا، زندگی جدیدی را در میان صفوف ارتش پسران آزادی آغاز می‌کند و در واقعه چای بوستون و سواری افسانه‌ای پل ریویر شرکت می‌کند.

در طول جنگ داخلی آمریکا، از یک جاسوس اتحادیه به نام اندروز خواسته می‌شود تا گروهی از سربازان شمالی را به سمت جنوب هدایت کند تا سیستم راه‌آهن آن‌ها را نابود کنند. با این حال، اوضاع طبق برنامه پیش نمی‌رود؛ چرا که لوکوموتیوران قطاری که آن‌ها دزدیده‌اند متوجه ماجرا می‌شود و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن آن‌ها به کار می‌گیرد. بر اساس یک داستان واقعی.

هامفری خرس شانس زیادی در ماهی‌گیری ندارد؛ هر بار که ماهی‌های خوبی صید می‌کند، حواسش پرت می‌شود و آن‌ها را می‌اندازد. بنابراین او به سراغ صید ماهی‌گیران محلی می‌رود. اما جنگلبان وودلور با این کار مخالفت می‌کند و اصرار دارد که خرس باید مثل یک خرس واقعی ماهی‌گیری کند.

گردشگران زباله‌های زیادی به جا گذاشته‌اند. جنگلبان وودلور خرس‌هایش را به کار می‌گیرد تا با تبدیل کردن کار به یک بازی (و رقص) محیط را تمیز کنند، اما وقتی خودش روی تخت آویزش دراز می‌کشد، آن‌ها متوجه حیله او می‌شوند. نقشه دوم: رشوه؛ تا زمانی که نظافت کامل نشود، غذایی در کار نیست. اما بقیه خرس‌ها زباله‌های خود را در بخش هامفری می‌ریزند، بنابراین او به چندین ترفند ناموفق برای خلاص شدن از شر آن‌ها متوسل می‌شود.

دونالد زنبوردار، هامفری خرس را در حال دستبرد زدن به کندوهایش غافلگیر می‌کند. او به جنگل‌بان وودلور شکایت می‌کند و او نیز خرس‌هایش را جمع کرده و برایشان سخنرانی می‌کند. دونالد یک حصار سیم خاردار می‌کشد که سرعت هامفری را کمی کاهش می‌دهد، اما جلوی او را نمی‌گیرد.

دونالد، جنگل‌بان پارک، خرس‌هایش را برای خواب زمستانی می‌فرستد، اما هامفری ترجیح می‌دهد به جای خوابیدن، روی تخت آویزانش بماند، برای یک لیوان آب بیرون برود و کارهای دیگر انجام دهد؛ وقتی هم که بالاخره می‌خوابد، خروپف‌هایش باعث بیرون انداخته شدنش می‌شود. جستجوی او برای یک تخت جدید، او را مستقیماً به خانه جنگل‌بان می‌کشاند.

افسانه‌ها و اسطوره‌های زندگی مرزنشین مشهور آمریکایی، دیوی کراکت، در این فیلم سینمایی که از قسمت‌های تلویزیونی تدوین شده، به تصویر کشیده شده است. کراکت و دوستش جورج راسل در جنگ سرخ‌پوستان کریک می‌جنگند. سپس کراکت به کنگره راه می‌یابد و منش خشن خود را به مجلس نمایندگان می‌برد. در نهایت، کراکت و راسل به تگزاس سفر کرده و در آخرین ایستادگی در آلامو شرکت می‌کنند.

«روحیه شکارچی» دونالد او را به یک سفر شکار می‌برد. متأسفانه، به نظر می‌رسد بقیه هم همین ایده را دارند.

دونالد در حال بازی در نقش یک هیزم‌شکن است، اما درختی که هدف قرار داده تصادفاً خانه چیپ و دیل است. آن‌ها برای قطع کردن درخت دردسرهای زیادی برای دونالد درست می‌کنند، اما او در نهایت موفق می‌شود. با این حال، سنجاب‌های مکار موفق می‌شوند انتقام خود را از این خرابکار خانه به دوش بگیرند.

با دونالد داک همراه شوید تا از یکی از شاهکارهای طبیعت دیدن کند. دونالد پس از یک رقص باران کوتاه، در صخره اکو شروع به صحبت با خودش می‌کند و سپس سوار بر یک الاغ مطمئن، روی لبه یک مسیر خطرناک تلوتلو می‌خورد. برای جنگل‌بان، جی. اودوبان وودلور، کنترل کردن دونالد کار سختی است، اما وقتی با یک شیر کوهی خواب‌آلود روبه‌رو می‌شوند، اوضاع از این هم سخت‌تر می‌شود.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

دونالد در حال هل دادن چرخ‌دستی بادام‌زمینی خود در پارک است که یک سنجاب پرنده از راه می‌رسد. دونالد با قول دادن یک بادام‌زمینی، او را ترغیب می‌کند تا در بستن تابلوی خود به درخت کمک کند، اما وقتی معلوم می‌شود بادام‌زمینی خراب است، دونالد زیر قولش می‌زند و جنگ با سنجاب آغاز می‌شود.

دونالد در حین سفر با برادرزاده‌هایش، از اینکه آن‌ها فقط به کتاب‌های کمیک علاقه دارند کلافه می‌شود. او در کنار «چشمه جوانی» توقف می‌کند و بچه‌ها را فریب می‌دهد تا فکر کنند او دوباره به یک نوزاد تبدیل شده است. با این حال، او با یک تمساح مادر خشمگین و بچه‌هایش درگیر می‌شود و به همراه برادرزاده‌هایش به سرعت از آنجا فرار می‌کند.

دونالد به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند و متوجه می‌شود همسایه جدیدش فردی شلخته و مفت‌خور است و سگی دارد که با خراب کردن حصار وارد باغچه دونالد می‌شود و آنجا را می‌کند. این ماجرا در نهایت به یک جنگ تمام‌عیار با تشویق تماشاچیان و پوشش تلویزیونی تبدیل می‌شود.

پس از شکست قبایل در سال ۱۷۱۵، یکی از رهبران کوهستان به نام راب روی مک‌گرگور فرار می‌کند، ماجراهای زیادی را پشت سر می‌گذارد، ازدواج می‌کند و در نهایت به قدری برای جورج اول دردسر درست می‌کند که یاغی اعلام شده و توسط انگلیسی‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

حتی با وجود ریش سفید بلند و کمردرد، دونالد سالخورده همچنان باید با جمع کردن زباله‌ها در پارک با نیزه، مخارج خود را تامین کند. وقتی او به طور تصادفی با شریک قدیمی خود، یک زنبور عسل پیر به نام اسپایک برخورد می‌کند، خاطرات روزهای خوب گذشته زنده می‌شود.

رابین هود جوان که عاشق دوشیزه ماریان است، به همراه پدرش در مسابقه تیراندازی قصر پادشاه شرکت می‌کند. در راه بازگشت به خانه، پدرش توسط مزدوران پرنس جان به قتل می‌رسد. رابین به زندگی یاغی‌گری روی می‌آورد و گروه مردان شاد خود را در جنگل شروود گرد هم می‌آورد تا انتقام مرگ پدرش را بگیرد و به مردم سرزمینی که پرنس جان از آن‌ها مالیات‌های سنگین می‌گیرد کمک کند.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

دونالد مقداری شکر روی پیاده‌رو می‌ریزد و طولی نمی‌کشد که مورچه‌ها کنترل کامل خانه‌اش را به دست می‌گیرند؛ کیکی را که در حال پختنش بود می‌دزدند، خط لوله‌ای از شربت افرا به تپه خود می‌کشند و آشوب به پا می‌کنند.

دونالد، باغبان سیب، متوجه می‌شود که سیب‌هایش گاز زده شده‌اند و چیپ و دیل را در حین ارتکاب جرم غافلگیر می‌کند. در نبرد متعاقب آن، دونالد از یک هلیکوپتر برای سم‌پاشی آن‌ها استفاده می‌کند (اما آن‌ها ماسک‌های گاز کوچکی دارند). و سپس او توپخانه واقعاً سنگین خود را وارد میدان می‌کند.

استرلینگ هالووی، افسانه دیزنی، این انیمیشن کوتاه کلاسیک را روایت می‌کند. اشتباه آقای لک‌لک باعث می‌شود یک توله شیر کوچک تحت مراقبت گله‌ای از گوسفندان مهربان قرار گیرد. لمبرت که مورد محبت مادرش قرار گرفته اما توسط بره‌های دیگر مسخره می‌شود، به زودی به شیری عظیم‌الجثه تبدیل می‌شود، اما به همان اندازه میشی که او را بزرگ کرده، خجالتی و مهربان است. وقتی یک گرگ گرسنه شروع به تعقیب گله می‌کند، آیا لمبرت شجاعت محافظت از مادرش را پیدا خواهد کرد؟

وقتی برادرزاده‌های دونالد با لباس‌های هالووین به خانه او می‌آیند، او روی آن‌ها آب می‌ریزد و به شوخی خود می‌خندد. یک جادوگر این صحنه را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به بچه‌ها کمک کند. او با جادو روزگار دونالد را سیاه می‌کند و بچه‌ها در نهایت شکلات‌ها و شیرینی‌های خود را می‌گیرند.

«پرندگان آبزی» مستند کوتاهی محصول سال ۱۹۵۲ به کارگردانی بن شارپستین است. این فیلم از آب‌های آرام تالاب‌ها و مرداب‌ها تا پهنه آبی و وحشی اقیانوس‌های بیکران را می‌کاود تا زیبایی و تنوع پرندگان باشکوهی را به تصویر بکشد که هر یک به شکلی بی‌نقص برای زیستگاه خود تکامل یافته‌اند. این اثر برنده جایزه اسکار بهترین مستند کوتاه دوحلقه‌ای شد.

دونالد یک ماکت قطار بزرگ در حیاط پشتی خود دارد که می‌توان سوار آن شد. یک درخت بزرگ (خانه چیپ و دیل) در آنجا وجود دارد که با مقیاس ماکت همخوانی ندارد، بنابراین دونالد در غیاب آن‌ها درخت را جابه‌جا می‌کند. آن‌ها برمی‌گردند و می‌بینند درختشان در حال حرکت است. مشکلی نیست؛ یکی از خانه‌های مدل دونالد دقیقاً به اندازه آن‌هاست.

دونالد، صاحب پمپ بنزین، فکر می‌کند شماره برنده یک خودروی جدید زوم وی‌۸ را از دست داده است، اما برادرزاده‌هایش تصحیحیه را می‌شنوند و متوجه می‌شوند که او واقعاً شماره برنده را دارد. آن‌ها تصمیم می‌گیرند ماشین را تحویل بگیرند و او را غافلگیر کنند، اما بنزین ماشینی که سوار می‌شوند تمام می‌شود و آن‌ها بی‌پول هستند. آن‌ها تصویر یک زوم وی‌۸ را از روی یک بیلبورد می‌برند، یکی از پسرها را با لباس دخترانه تزیین می‌کنند و دونالد را فریب می‌دهند تا باک آن‌ها را پر کند. وقتی آن‌ها می‌روند، دونالد نقشه انتقام خود را می‌کشد و زمانی که پسرها با ماشین جدید دونالد بازمی‌گردند، آن را اجرا می‌کند.

دونالد در حال پارو کردن برف از روی پیاده‌رو است؛ چیپ و دیل هم در حال پارو کردن شاخه خود هستند. دونالد آن‌ها را فریب می‌دهد تا پیاده‌رو او را پارو کنند. آن‌ها که عصبانی شده‌اند، مخفیانه وارد خانه او می‌شوند، جایی که او در حال آماده شدن برای درست کردن پاپ‌کورن است. آن‌ها قبلاً هرگز چنین چیزی ندیده‌اند، اما عاشقش می‌شوند. آن‌ها در جعبه پنهان می‌شوند و سپس با ظرف پاپ‌کورن فرار می‌کنند.

دونالد هواپیمای مدل خود را به سمت درخت چیپ و دیل پرواز می‌دهد. دیل بالا می‌رود و شروع به ایجاد دردسر می‌کند.

دونالد در یک مزرعه تفریحی در حال گذراندن تعطیلات است. پس از اینکه همه زنان زیبا بهترین اسب‌ها را انتخاب می‌کنند، دونالد با اسب بدبخت و بی‌حالی به نام روور بوی همسفر می‌شود. اما روور بوی هیچ تمایلی به همکاری با دونالد ندارد.

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

پلوتو برای گرفتن یک موش کور مزاحم، باغچه مینی را زیر و رو کرده و خانه‌اش را خراب می‌کند؛ آن هم با وجود تمام دعواها و سرزنش‌های مینی.

دونالد و سنجاب‌ها، چیپ و دیل، بار دیگر به جان هم می‌افتند؛ این بار زمانی که آن‌ها دونالد را در حال گذراندن تعطیلات در یک کاروان مسافرتی پیدا می‌کنند. وقتی او به شنا می‌رود، آن‌ها با جابه‌جا کردن تخته شیرجه او را فریب می‌دهند و در نهایت ماشینش را خراب می‌کنند.

چیپ و دیل مشغول جمع‌آوری بلوط و پنهان کردن آن‌ها در یک درخت هستند که پلوتو از راه می‌رسد و سعی می‌کند استخوانش را در همان درخت پنهان کند. وقتی تمام بلوط‌ها سر از لانه پلوتو درمی‌آورند، چیپ و دیل باید راهی برای پس گرفتن بلوط‌هایشان پیدا کنند.

اسکوایر ترلاونی، دکتر لیوزی و جیم هاوکینز که شیفته ایده پیدا کردن گنج دفن‌شده کاپیتان فلینت شده‌اند، یک کشتی بادبانی را برای سفر به جزیره‌ای در دریای کارائیب اجاره می‌کنند. متأسفانه، تعداد زیادی از خدمه دزدان دریایی قدیمی فلینت، از جمله لانگ جان سیلور، در این کشتی حضور دارند.

در دهه ۱۸۹۰، دونالد سوار بر دوچرخه قدیمی خود به دیدن دیزی می‌رود که چیپ و دیل شروع به مسخره کردن او می‌کنند. این ماجرا به سرعت به یک جنگ تمام‌عیار میان دونالد و این دو سنجاب زمینی تبدیل می‌شود.

برادرزاده‌های دونالد از لباس شیر کوهی استفاده می‌کنند تا دونالد را بترسانند و فراری دهند تا بتوانند پای را از روی لبه پنجره بردارند. این فریب فاش می‌شود، اما مدت کوتاهی بعد، یک شیر کوهی واقعی از راه می‌رسد.

دونالد در حال انجام کمی هرس درخت است که متوجه می‌شود چیپ و دیل در حال جمع‌آوری آجیل هستند. او شاخه بیرون لانه آن‌ها را اره می‌کند و آن را با قیر رنگ می‌کند که دیل در آن گیر می‌کند. سپس دونالد با قیچی باغبانی دسته‌بلند کمی سرگرم اذیت کردن آن‌ها می‌شود.

پلوتو سعی می‌کند نامه‌ها را به خانه بیاورد، اما وقتی یک بسته پادار می‌شود و تلاش می‌کند به شنا برود، کار برایش سخت‌تر می‌شود. با وجود یک لاک‌پشت سرگردان و بادی که نامه‌های دیگر را به این طرف و آن طرف می‌برد، پلوتو وظیفه سختی پیش رو دارد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که هم نامه‌ها و هم لاک‌پشت از یک صخره بزرگ به پایین سقوط می‌کنند.

دونالد آجیل‌های چیپ و دیل را برای مغازه کره بادام‌زمینی خود که به شکل یک گردوی غول‌پیکر است می‌دزدد. چیپ و دیل نیز دونالد را می‌غلتانند و به درون یک دریاچه نزدیک پرتاب می‌کنند.

مینی ماوس برای پلوتو یک پلیور می‌بافد. وقتی آن را تن پلوتو می‌کند، پلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا آن را درآورد و در نهایت آن‌قدر آن را آب می‌اندازد تا اندازه دقیق فیگارو شود.

دونالد داک که عاشق بیسبال و آرزوی ستاره شدن دارد، از شنیدن بازی مسابقات جهانی از رادیو و بازی کردن نقش ستاره محبوبش، کیسی، در حیاط خانه خود لذت می‌برد. متأسفانه یک زنبور عسل عاشق موسیقی نیز به همان اندازه مشتاق است که از همان رادیو به یک سمفونی دلنشین گوش دهد و با تکان دادن یک چوب کبریت به عنوان چوب رهبری، نقش رهبر ارکستر را بازی کند، به جای اینکه به گرده‌افشانی گل‌های باغچه بپردازد. دونالد ابتدا رادیو را خاموش می‌کند، سپس آن را پنهان می‌کند، اما زنبور از داخل رادیو موج را تغییر می‌دهد. دونالد سعی می‌کند او را دنبال کند، اما از نیش زنبور می‌ترسد. نبرد برای انتخاب شبکه رادیویی بدتر و انتقام‌جویانه‌تر می‌شود.

امروز هفتم اکتبر است و چیپ با پشتکار مشغول ذخیره کردن بلوط کافی در درخت برای زمستان است. دیل ترجیح می‌دهد در قوطی کبریتش بخوابد، اما یک لگد خشمگین از طرف چیپ باعث می‌شود او با جدیت مشغول به کار شود. اما آن‌ها فقط تا حد مشخصی می‌توانند کار کنند و بلوط‌های درختشان رو به اتمام است. خوشبختانه، این دو سنجاب زمینی متوجه دونالد داک، محیط‌بان پارک می‌شوند که در حال کاشتن بلوط است. آن‌ها بلافاصله برای دزدیدن کیسه آجیل‌های گران‌بها دست به کار می‌شوند. دونالد به زودی متوجه نقشه آن‌ها می‌شود و جعبه‌ای را که با یک چوب نگه داشته شده به عنوان تله می‌گذارد. این یک تله ابتدایی با یک بلوط به عنوان طعمه است؛ اما نه آنقدر ابتدایی که دیل را فریب ندهد. دیل تله را به هم می‌زند و چیپ را گرفتار می‌کند. به زودی دونالد متوجه می‌شود که می‌تواند از به راه انداختن دعوا بین این دو سنجاب ستیزه‌جو لذت ببرد، اما او دوستی آن‌ها و توانایی‌شان در همکاری تیمی علیه یک دشمن مشترک، یعنی یک اردک بدخلق را دست‌کم گرفته است.

مک، سوسک پیر، با استناد به دفترچه یادداشت روزانه کشتی، تعریف می‌کند که چگونه او و کاپیتان دونالد داک تنها بازماندگان یک کشتی‌شکستگی بودند. این حشره همیشه شک داشت که اردک با او منصفانه رفتار نمی‌کند؛ در واقع دونالد مدام سهم غذای او را بالا می‌کشید و بدون اینکه خودش بفهمد، هم روی کلک شکسته و هم بعد از رسیدن به یک جزیره متروکه، از او به عنوان طعمه ماهیگیری استفاده می‌کرد. اما در نهایت آن‌ها نجات یافتند و تا آخر عمر در کنار هم ماندند، هرچند دونالد حتی در سنین پیری هم دست از کارهایش برنمی‌داشت.

وقتی دونالد داک یک درخت کریسمس را قطع می‌کند، سنجاب‌های کنجکاو، چیپ و دیل، او را تعقیب می‌کنند و می‌بینند که درخت را با آجیل و شیرینی تزیین می‌کند. بنابراین آن‌ها به خانه او نفوذ می‌کنند و تصمیم می‌گیرند همه چیز را «درو» کنند و از اسباب‌بازی‌های برادرزاده‌های دونالد استفاده کنند، گویی کریسمس برای آن‌ها زودتر فرا رسیده است. دونالد نیز به همان اندازه دفاعی «بازیگوشانه» اما سرسختانه نشان می‌دهد، به طوری که همه چیز به سرعت به یک جنگ مینیاتوری تلخ دو به یک غول‌پیکر بر سر خوراکی‌های کریسمس تبدیل می‌شود.

۱۳ مارس است، روز تولد دونالد. پسرها می‌خواهند برای او یک جعبه سیگار برگ بخرند، اما بی‌پول هستند. آن‌ها سریعاً کمی کار باغبانی انجام می‌دهند و پول سیگارها را از دونالد می‌گیرند (بدون اینکه دلیلش را به او بگویند)، اما او مجبورشان می‌کند پول را در قلک بگذارند. مسئله این است: چگونه پول را بردارند بدون اینکه دونالد مچشان را بگیرد. دونالد مچ آن‌ها را هنگام خرید سیگار می‌گیرد اما فکر می‌کند آن‌ها سیگارها را برای خودشان می‌خرند و مجبورشان می‌کند آن‌قدر سیگار بکشند تا از کل جعبه حالشان به هم بخورد.

یک سوسک پیر که در همسایگی دونالد داک زندگی می‌کند، برای سوسک جوانی که تحت سرپرستی‌اش است توضیح می‌دهد که چرا باغچه دونالد آن بهشتی که به نظر می‌رسد نیست. او این کار را با تعریف کردن ماجرای نبردهای خودش با دونالد در اولین باری که باغچه را کشف کرد و فرار جان‌به‌دربردنش به کمک چند پرنده انجام می‌دهد.

پلوتو متوجه می‌شود که یک موش کور صحرایی در حال دزدیدن استخوان‌ها از انبار مخفی اوست.

میکی ماوس پلوتو را برای خرید سوسیس به قصابی می‌فرستد، اما بوچ نقشه‌ای می‌کشد تا آن را بدزدد.

میکی در بیابان‌های استرالیا یک بومرنگ پرتاب می‌کند که در دهان پلوتو گیر می‌کند. سپس میکی تخم یک شترمرغ استرالیایی را پیدا می‌کند. متأسفانه، شترمرغ مادر او را تعقیب می‌کند، اما پلوتو و بومرنگ ناگهان مسیر او را سد می‌کنند و شترمرغ را به دام می‌اندازند.

داستان ارمیا کینکید و تلاش او برای پرورش بره قهرمانش، دنی. رویای ارمیا برای نمایش دنی در نمایشگاه شهرستان پایک باید بر مخالفت‌های سرسختانه مادربزرگ مهربان اما سخت‌گیرش غلبه کند. عمو هیرام، سنگ صبور ارمیا، متحد همیشگی این پسر بچه است.

در ادامه سنت بزرگ آثار کلاسیک موزیکال دیزنی، «زمان ملودی» شامل هفت داستان جاودانه است که هر کدام با موسیقی پرشور و شخصیت‌های فراموش‌نشدنی همراه شده‌اند. در این ضیافت شوخ‌طبعانه برای چشم‌ها و گوش‌ها، قطعاً با ریتم موسیقی همراه خواهید شد.

دونالد هنگام خوردن ناهار زیر باران گیر می‌افتد. او برای نوشیدن یک فنجان قهوه به رستورانی پناه می‌برد، اما رستوران «شز پیر» بسیار مجلل و گران‌قیمت است. در نهایت، او با صورت‌حسابی ۳۵.۹۹ دلاری مواجه می‌شود، در حالی که فقط یک قطره قهوه خورده و تنها یک سکه پنج‌سنتی در جیب دارد. پیر او را به دادگاه می‌کشاند، جایی که این داستان در آنجا روایت می‌شود، و دادگاه او را به پرداخت ۱۰ دلار یا ده روز شستن ظرف‌ها محکوم می‌کند.

دونالد در گلخانه خود مشغول کار است که متوجه زنبوری می‌شود که در حال جمع‌آوری شهد است. دونالد روش‌های مختلفی را برای پیدا کردن کندو امتحان می‌کند و با وجود تلاش‌های زنبور برای گمراه کردن او، در نهایت کندو را درون رادیاتور یک ماشین قدیمی پیدا می‌کند. او عسل را خالی می‌کند و می‌خواهد آنجا را ترک کند که زنبور متوجه او شده و حمله‌ای را آغاز می‌کند. زنبور یک تیغ کاکتوس به نیش خود اضافه می‌کند تا آن را تیزتر کند. دونالد تسلیم می‌شود و همه عسل‌ها به جز یک شیشه را پس می‌دهد، تا اینکه زنبور دوباره مچ او را می‌گیرد.

دونالد داک موقع پختن پنکیک برای صبحانه دچار دردسرهای زیادی می‌شود؛ چرا که چیپ و دیل مشغول شیطنت و خرابکاری هستند. دونالد نقشه‌های مختلفی را برای خلاص شدن از دست آن‌ها امتحان می‌کند، اما آن‌ها بارها و بارها نقشه‌های او را نقش بر آب می‌کنند.

دونالد از اتوبوس پیاده می‌شود و به امید یک خواب خوب شبانه به خانه می‌رود. در ابتدا، برنامه‌های او برای استراحت با یک سایه‌بان پنجره باز که نور یک تابلوی چشمک‌زن را به داخل می‌آورد، به هم می‌خورد. پس از حل آن مشکل، دونالد به خاطر چکه‌کردن مداوم شیر آب بیدار نگه داشته می‌شود. دونالد سعی می‌کند آن را نادیده بگیرد اما پس از مدتی، این موضوع به شدت کلافه‌کننده می‌شود. دونالد چندین بار برای متوقف کردن چکه تلاش می‌کند و در نهایت حداقل می‌تواند آن را از طریق یک دستگاه عجیب و غریب کنترل کند. در این لحظه، تماسی از شرکت آب با دونالد گرفته می‌شود که به او می‌گویند قبض آب خود را پرداخت نکرده است، بنابراین آب او را قطع می‌کنند!

دونالد تلاش می‌کند خانه به خانه برس بفروشد، اما چون هیچ‌کس متوجه حرف‌هایش نمی‌شود، کسی چیزی از او نمی‌خرد. او به طور اتفاقی با یک دست‌فروش خیابانی مواجه می‌شود که قرص‌های تقویت صدا می‌فروشد. قرص‌ها عالی عمل می‌کنند، اما تعداد آن‌ها محدود است و طبیعتاً آخرین قرص در جاهای نامناسب و دردسرسازی گم می‌شود.

در پیست مسابقه، تماشاچیان مختلف (که همگی شبیه گوفی هستند) روی اسب‌ها شرط‌بندی می‌کنند. یک گوفی شیک و ثروتمند روی اسب به همان اندازه شیک «اسنپ‌شات ۳» شرط می‌بندد، در حالی که گوفی معمولی‌تر روی اسب خسته و رنجور «مو پیره» شرط می‌بندد. وقتی مسابقه شروع می‌شود، اسنپ‌شات و سوارکارش به قدری مغرور هستند که چند دقیقه پس از شروع مسابقه صبر می‌کنند تا شروع به دویدن کنند. وقتی بالاخره حرکت می‌کنند، اسنپ‌شات از ترفندهای کثیف مانند پشت پا زدن و گاز گرفتن اسب‌های دیگر دریغ نمی‌کند. متأسفانه، غرور اسنپ‌شات باعث باخت او در مسابقه می‌شود (او برای عکس پایان مسابقه ژست می‌گیرد) و «مو پیره» برنده اعلام می‌شود.

دونالد در حال آماده کردن یک پیک‌نیک کوچک است که متوجه عبور چند مورچه می‌شود. او تصمیم می‌گیرد یکی از آن‌ها را اذیت کند و برای این کار، کلی غذا روی کول مورچه تلنبار می‌کند. مورچه در نهایت زمین می‌خورد، اما متوجه می‌شود که دونالد روی یک گنجینه واقعی از غذا نشسته است. او بقیه مورچه‌ها را خبر می‌کند و در حالی که دونالد در حال چرت زدن است، او را تا لبه پرتگاه می‌برند و به درون رودخانه می‌اندازند. وقتی دونالد برمی‌گردد تا جلوی غارت غذاها را بگیرد، خود را ناتوان می‌بیند. او تپه مورچه‌ها را دینامیت می‌گذارد، اما این کار فقط باعث جدا شدن صخره‌ای می‌شود که خودش روی آن ایستاده و در حالی که مورچه‌ها مشغول خوردن کاپ‌کیک هستند، او دوباره به درون رودخانه سقوط می‌کند.

یک زنبور در میان گل‌های دونالد در حال پرواز است که متوجه بهشت واقعی از گل‌ها می‌شود؛ اما این گل‌ها در واقع طرح کاغذ دیواری‌هایی هستند که دونالد دارد نصب می‌کند. زنبور از اینکه نمی‌تواند روی گل‌ها بنشیند کلافه می‌شود و دونالد هم با استفاده از این گل‌های مصنوعی شروع به اذیت کردن و بازی با او می‌کند. اما وقتی دونالد به طور تصادفی با چسب کاغذ دیواری به سقف می‌چسبد، زنبور فرصت را غنیمت شمرده و انتقام سختی از او می‌گیرد.

به دلیلی، دونالد سرپرستی یک نوزاد را به عهده می‌گیرد. معلوم می‌شود که او یک اردک نیست، بلکه یک کانگورو است. دونالد جوی کوچک را به خانه می‌برد و سعی می‌کند او را حمام کند، در حالی که خانم مهربان اداره سرپرستی از پشت تلفن به او می‌گوید چه کار کند. بعد از حمام، بچه دونالد از فرشی که از پوست خرس ساخته شده می‌ترسد.

وقتی یک خلبان به دلیل طوفان شدید مجبور به بازگشت می‌شود، کیسه نامه‌ها را در یک پاسگاه دورافتاده می‌اندازد تا با سورتمه سگ تحویل داده شود. کیسه نامه‌های در حال سقوط روی پلوتو فرود می‌آید و او برای تحویل دادن آن به راه می‌افتد. او در طول مسیر مدام توسط یک خرگوش به تاخیر می‌افتد، اما در نهایت، خرگوش به پلوتو کمک می‌کند تا کیسه نامه‌ها را تحویل دهد.

جیمینی کریکت میزبان دو انیمیشن کوتاه دیزنی است: «بونگو» درباره یک خرس سیرک که به حیات وحش فرار می‌کند، و «میکی و لوبیای سحرآمیز» که برداشتی از افسانه معروف لوبیای سحرآمیز است.

یک دزد مرموز، ارزشمندترین دارایی دره سرسبز و شاد، یعنی چنگ آوازخوان را دزدیده است. آیا میکی، دونالد و گوفی می‌توانند پاسخ این معما را در قلعه باشکوه ویلی غول‌پیکر و تندخو در آسمان آبی پیدا کنند؟

دونالد و دیزی در حال قدم زدن هستند که یک گلدان به سر دونالد برخورد می‌کند. او متقاعد می‌شود که یک خواننده مشهور است و به زیبایی آواز می‌خواند، اما دیزی را نمی‌شناسد. او در واقع مشهور می‌شود. دیزی از اینکه نمی‌تواند او را فراموش کند ویران شده و به یک روان‌پزشک مراجعه می‌کند. روان‌پزشک به او می‌گوید که باید بین داشتن دونالد برای دنیا یا بازگرداندن او به خودش یکی را انتخاب کند. او خودش را انتخاب می‌کند و گلدان دیگری را روی سر او می‌اندازد که باعث بهبود او می‌شود.

دونالد داک هرگز باور نمی‌کند، اما او از راه رفتن در خواب رنج می‌برد. او در این وضعیت بی‌خبری مطلق، هر شب به خانه دیزی می‌رود، گویی زمان قرار عاشقانه آن‌هاست؛ دیزی با دانستن اینکه نباید یک خواب‌گرد را بیدار کرد یا با او مخالفت کرد، با او همراهی می‌کند، اما دنبال کردن دونالد و جلوگیری از آسیب دیدن او وقتی نادانسته در خطرناک‌ترین مکان‌ها قدم می‌زند (مانند قفس شیر در باغ‌وحش و حتی مکان‌های غیرممکن مانند روی دیوار و به صورت وارونه) برایش سخت‌تر می‌شود. وقتی او در نهایت دونالد را به سلامت به تختخواب می‌رساند، دونالد بیدار می‌شود و با دیدن مخفیانه بیرون رفتن دیزی، فکر می‌کند که او خواب‌گرد است.

دونالد در حال سفر در حومه شهر است و تصمیم می‌گیرد برای شب استراحت کند. او به دلیل هزینه ۱۶ دلاری متل، از اقامت در آنجا خودداری می‌کند و در یک منطقه جنگلی چادر می‌زند. او ابتدا با باد کردن تشک بادی مشکل پیدا می‌کند، سپس با یک تخته سنگ مزاحم روبرو می‌شود و در نهایت پس از باد شدن تشک بادی، باد آن خالی شده و دونالد را در هوا به سمت متل پرتاب می‌کند؛ جایی که احتمالاً نظرش تغییر کرده، شب را در آنجا خوابیده و باید ۱۶ دلار را پرداخت کند.

دونالد برای شومینه‌اش به یک کنده‌درخت نیاز دارد. متأسفانه، کنده‌ای که او انتخاب می‌کند مسکن دو سنجاب زمینی و ذخیره بلوط آن‌هاست. وقتی او درخت را قطع می‌کند، چیپ و دیل بیرون می‌افتند اما بلوط‌هایشان داخل کنده باقی می‌ماند، بنابراین آن‌ها تلاش می‌کنند تا آتش دونالد را خاموش کنند و ذخیره خود را پس بگیرند. دونالد هم البته همان‌طور که انتظار دارید با آرامش و خوش‌رویی با این قضیه برخورد می‌کند.

کوه‌های پوشیده از برف؛ اما نگران نباشید، پلوتو سگ نجات در حال انجام وظیفه است. البته با توجه به اینکه او به سختی می‌تواند خودش را نجات دهد، شاید بهتر باشد نگران باشید. یک فوک بازیگوش مدام بشکه نوشیدنی او را می‌دزدد.

در جنگل‌های آفریقا، راوی ما را با پرندگان مختلفی که در آنجا زندگی می‌کنند و دونالد داک، عکاس حیات وحش که قصد دارد عکس‌هایی بگیرد، آشنا می‌کند. متأسفانه، تمام تلاش‌های او برای عکاسی از پرندگان توسط «دلقک جنگل»، یعنی مرغ آراکوان خراب می‌شود. به عنوان مثال: وقتی دونالد تلاش می‌کند از گروهی از مرغ‌های مگس‌خوار عکس بگیرد، مرغ آراکوان با یک رقص پای روسی عکس را خراب می‌کند. دونالد به قدری عصبانی می‌شود که او را تعقیب می‌کند، اما پرنده همیشه موفق می‌شود از دونالد باهوش‌تر عمل کند و اعصاب او را به بازی بگیرد.

دونالد یک غرفه تیراندازی را اداره می‌کند. برادرزاده‌هایش از آنجا رد می‌شوند و او به آن‌ها یک تیراندازی رایگان پیشنهاد می‌دهد، اما وقتی اولین نفر به تمام هدف‌ها می‌زند، دونالد خسیس معروف، یک جایزه ارزان‌قیمت را جایگزین جایزه اصلی می‌کند. او سپس به دو پسر دیگر تفنگ‌های خراب می‌دهد؛ تفنگ آخری خالی است، اما هدف‌ها به هر حال می‌شکنند چون یکی از پسرها از پشت به آن‌ها ضربه می‌زند. دونالد آن‌ها را فراری می‌دهد؛ آن‌ها از غرفه رمالی بغلی برای انتقام گرفتن استفاده می‌کنند.

یک سوسک مسن‌تر از گونه‌ای کمیاب به یک سوسک جوان رهگذر توصیه می‌کند که از رودخانه عبور نکند، جایی که احتمال دارد توسط دونالد، کلکسیونر حشرات، به دام بیفتد؛ همان‌طور که خودش در جوانی نزدیک بود به دام بیفتد.

گوفی به شکار مرغابی می‌رود.

به طور تصادفی، سدریک (گوفی) درست قبل از مسابقه نیزه‌بازی با قهرمان مسابقات یعنی سر کامفرنس، جایگزین اربابش، سر لوین‌استیک، در زره می‌شود.

یک مسابقه بسکتبال میان گوفی‌ها که در آن بازیکنان با خشونت بازی می‌کنند و اغلب قوانین بازی را زیر پا می‌گذارند. نام تمام بازیکنان از روی هنرمندان دیزنی برداشته شده است.

عمو رموس از قصه‌های خود درباره برادر خرگوشه استفاده می‌کند تا به جانی کوچک کمک کند تا با سردرگمی ناشی از جدایی والدینش و همچنین زندگی جدیدش در مزرعه کنار بیاید.

یک صحنه برفی؛ دیزی یک پالتو پوست می‌خواهد، بنابراین دونالد یک توله خرس را از مادر خوابیده‌اش می‌دزدد. اما مادر بیدار می‌شود و رد دونالد (و توله‌اش) را می‌زند. دونالد از پالتو پوست خود استفاده می‌کند تا خود را به شکل یک توله خرس جا بزند. توله خرس واقعی بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد دونالد به دردسر افتاده است، اما یک شیشه عسل او را به بهترین دوست خرس تبدیل می‌کند.

دونالد ماشینش را دوباره رنگ می‌کند و پرنده‌ای روی آن می‌نشیند. در هرج و مرج بعدی، ماشین پر از جای دست می‌شود، با ده‌ها رنگ مختلف لکه‌دار می‌شود، رنگش کنده می‌شود و با محتویات داخل صندلی‌ها پوشانده می‌شود به طوری که شبیه به یک سگ گله می‌شود.

دیزی به دونالد می‌گوید که باید انگلیسی و رفتارش را بهتر کند تا دوباره او را ببیند. خوشبختانه، یک همزاد دقیق با لهجه انگلیسی، گفتار واضح و رفتاری بی‌عیب و نقص از آنجا عبور می‌کند. دونالد او را متقاعد می‌کند که خود را به جای دونالد جا بزند، اما با دیدن آغوش و بوسه‌های دیزی برای آن غریبه، به شدت حسادت می‌کند.

دو سنجاب برای خود خانه‌ای دنج در اجاق هیزمی یک کلبه خالی ساخته‌اند. آن‌ها در یک قوطی کبریت می‌خوابند، خود را در یک پوست بلوط خالی پر از آب می‌شویند و به انعکاس خود در پشت قاشق که به عنوان آینه حمامشان عمل می‌کند نگاه می‌کنند. آن‌ها حتی یک راه پله ساخته شده با شانه جیبی دارند. میکی ماوس و سگش پلوتو که برای یک تعطیلات عالی آماده شده‌اند، به فضای آن‌ها وارد می‌شوند. آن‌ها روی دو سنجاب حساب نکرده بودند. پلوتو بلافاصله متوجه حضور این دو مزاحم می‌شود، اما میکی هرگز نمی‌فهمد. او فقط می‌داند که وقتی می‌خواهد اجاق را روشن کند، کبریت‌ها خاموش می‌شوند؛ او نمی‌داند که سنجاب‌ها به آن‌ها فوت می‌کنند. به زودی، میکی بیرون از کلبه در حال خرد کردن هیزم است، در حالی که پلوتو با سنجاب‌ها تنهاست. پلوتو تشنه به خون آن‌هاست، اما در نهایت کارش با یک بطری سس کچاپ تمام می‌شود.

در ادامه سنت فیلم «فانتزیا»، «برایم موسیقی بنواز» مجموعه‌ای باشکوه از انیمیشن‌های کوتاه موزیکال است که شخصیت‌های محبوبی چون «پیتر و گرگ» با صدای خاطره‌انگیز گوینده «وینی پو» در آن حضور دارند. علاوه بر این، از آثار کلاسیک کارتونی دیگری مانند «کیسی در جایگاه ضربه‌زن»، «نهنگی که می‌خواست در اپرا بخواند» و «جانی فدورا و آلیس بلوبانت» لذت خواهید برد.

دونالد یک جنگل‌بان است که مأمور شده تا از درخت غول‌پیکر «سکوئیای کهنسال» در برابر یک جفت سگ آبی محافظت کند؛ سگ‌های آبی که تاکتیک‌ها و حرف زدنشان شباهت عجیبی به چیپ و دیل دارد.

در شبی که دونالد داک قول داده بود دیزی را بیرون ببرد، متوجه می‌شود که کاملاً بی‌پول است. او که برای هزینه‌های شب به پول نیاز دارد، آن را از آخرین جایی که می‌شناسد برمی‌دارد: قلک سه برادرزاده‌اش. پس از گردش شبانه، دیزی از این ولخرجِ «پولدار» تشکر می‌کند، که این کار فقط باعث می‌شود دونالد بی‌پولی و پشیمانی خود را به یاد آورد. آنچه در ادامه رخ می‌دهد، عذاب وجدان (و تخیل) دونالد است که او را به یک سواری دلهره‌آور در نقش یک مرد تحت تعقیب می‌برد.

دونالد به عنوان کادوپیچ در یک فروشگاه بزرگ مشغول به کار می‌شود.

دونالد به دیدن دیزی می‌رود. وقتی نمی‌تواند پنجره‌ای را باز کند، از کوره در می‌رود و عملاً خانه او را ویران می‌کند. دیزی تا زمانی که دونالد فکری به حال این عصبانیت خود نکند، او را نخواهد پذیرفت. دونالد یک دستگاه پستیِ ترک عصبانیت سفارش می‌دهد که تضمین می‌کند اگر دونالد بتواند ۱۰ دقیقه آزار و اذیت را بدون از دست دادن کنترل خود تحمل کند، درمان خواهد شد. دستگاه شروع به آزار فیزیکی و کلامی او می‌کند و دونالد درمان می‌شود. او نزد دیزی بازمی‌گردد و دیزی او را با همان پنجره خراب امتحان می‌کند.

گوفی با قرار گرفتن در تمام پست‌های هر دو تیم، بازی فوتبال آمریکایی را با نتایج متفاوتی به نمایش می‌گذارد و در این میان با مربی و تیر دروازه دچار مشکل می‌شود.

دونالد برای روز تولدش جعبه‌ای حاوی سه هدیه دریافت می‌کند. این هدیه‌ها که شامل یک پروژکتور فیلم، یک کتاب برجسته و یک پینیاتا هستند، هر کدام دونالد را به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیزی در مکزیک و آمریکای جنوبی می‌برند.

دونالد در حال گوش دادن به یک برنامه رادیویی است که روش ساخت یک هواپیما از پلاستیک را آموزش می‌دهد؛ فرآیندی که بسیار شبیه به پختن کیک، کلوچه و درست کردن نان تست است. او هواپیما را برای یک پرواز آزمایشی بیرون می‌برد، در حالی که همچنان از راهنمایی‌های رادیو استفاده می‌کند و همه چیز به خوبی پیش می‌رود. تا اینکه مجری رادیو می‌پرسد آیا مشکلی وجود دارد یا خیر: بله، پلاستیک در صورت خیس شدن ذوب می‌شود. البته دونالد بلافاصله به داخل یک ابر بارانی پرواز می‌کند و مجبور می‌شود با هواپیمایش که در حال متلاشی شدن است بجنگد.

به دونالد داک دستور داده می‌شود تا یک فرودگاه ژاپنی را نابود کند. او پس از پرش با چتر نجات از هواپیما، در یک جنگل ژاپنی فرود می‌آید. او از یک قایق بادی برای عبور از رودخانه استفاده می‌کند، اما به محض اینکه قایق پر از آب می‌شود، دونالد برای نجات جانش شروع به دویدن می‌کند. او مراقب است که قایق به چیزی برخورد نکند تا سوراخ نشود. وقتی به لبه صخره می‌رسد، فرودگاه را می‌بیند. قایق از قبل منفجر شده و باعث جاری شدن سیلاب شده است. این حجم عظیم آب به فرودگاه سرازیر می‌شود و همه چیز را می‌شوید و پاک می‌کند، اما هواپیماهای دفرمه‌شده‌ای را بر جای می‌گذارد.

دونالد در حال تلاش برای جمع‌آوری تخم یک کندور (کرکس آمریکایی) است که ناگهان کندور مادر بازمی‌گردد. او درون یک تخم خالی پنهان می‌شود و وقتی مادر بزرگ و گرم روی تخم می‌نشیند، از کارش پشیمان می‌شود. پشیمانی او زمانی بیشتر می‌شود که از تخم «بیرون می‌آید» و مامان او را تشویق به پرواز می‌کند؛ و البته مادر بسیار محافظه‌کارتر از آن چیزی نشان می‌دهد که دونالد دوست دارد.

پیتِ پادراز در حال تمرین ترومبون است، آن هم به بدترین شکل ممکن. نوازندگی او آن‌قدر بد است که خدایان، ژوپیتر و ولکان، و همچنین همسایه‌اش دونالد را کلافه کرده است. فقط دونالد آن‌قدر جسارت دارد که با او روبرو شود. او این کار را می‌کند و پیت با لگد او را به خانه‌اش پرت می‌کند. خدایان این صحنه را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند قدرت کمی به دونالد بدهند که بلافاصله به مذاقش خوش می‌آید و مغرورش می‌کند.

آژاکس، گوریل قاتل، از باغ‌وحش فرار کرده است. برادرزاده‌های دونالد لباس گوریل می‌پوشند، اما طولی نمی‌کشد که دونالد با گوریل واقعی روبرو می‌شود و آن‌ها شروع به تعقیب یکدیگر می‌کنند تا اینکه رادیو دستورالعمل‌هایی را برای رام کردن آژاکس پخش می‌کند.

دونالد که در جاده‌ای خارج از شهر رانندگی می‌کند، در تلاش برای پنچرگیری لاستیک خود ناکام و کلافه می‌شود. جک می‌شکند، رادیاتور منفجر می‌شود و سپس سه لاستیک دیگر هم پنچر می‌شوند. دونالد با عصبانیت و ناامیدی تسلیم می‌شود و با همان لاستیک‌های پنچر به راه خود ادامه می‌دهد.

دونالد داک در این فیلم مستند کوتاه و الهام‌بخش پویانمایی، با مالیات بر درآمد و فواید آن برای تلاش‌های جنگی آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بازی قدیمی حدس زدن مهره زیر لیوان این بار شکل جدیدی به خود می‌گیرد؛ چرا که دونالد داک پس از ساعت خاموشی بیرون از پادگان مانده است و حالا باید بدون اینکه توجه پیت را جلب کند، مخفیانه به داخل بازگردد.

دونالد در یک پست شنود مشغول نگهبانی است و خوابش می‌برد؛ او در خواب شیپور می‌زند و برادرزاده‌هایش را بیدار می‌کند. آن‌ها برای انتقام، یک هواپیمای مدل پر از سربازهای زنجبیلی چترباز را به هوا می‌فرستند؛ دونالد آن را ساقط می‌کند و با دیدن چترها (و شنیدن صدای شبیه‌سازی‌شده جنگ) از ترس پناه می‌گیرد، تا اینکه یکی از آن‌ها روی نوکش فرود می‌آید. دونالد برادرزاده‌هایش را بیرون می‌اندازد تا اینکه یک زنبور را با هواپیما اشتباه می‌گیرد و آن‌ها را برای مبارزه با این تهدید بزرگ به کمک می‌طلبد.

سرباز دونالد داک در یک پیاده‌روی آموزشی بسیار طولانی و خسته‌کننده حضور دارد و لحظه به لحظه بی‌رمق‌تر می‌شود. سرانجام آن‌ها به محل اردوگاه می‌رسند و دونالد با وجود اینکه به شدت گرسنه است و شام می‌خواهد، مجبور می‌شود از دستورها اطاعت کند و ابتدا چادرش را برپا کند. با تاریک شدن هوا، او بالاخره بی‌خیال چادر زدن می‌شود. اما وقتی می‌خواهد بخوابد، صدای خروپف بلند سایر سربازان او را مجبور می‌کند سرش را زیر پتو پنهان کند. سرانجام درست زمانی که خوابش می‌برد، شیپور بیدارباش نواخته می‌شود و پیاده‌روی دوباره ادامه می‌یابد.

یک راوی تاریخچه بازی‌های المپیک را توضیح می‌دهد در حالی که گوفی رشته‌های ورزشی مختلف را به نمایش می‌گذارد.

آموزش ماهیگیری گوفی به دلیل پرتاب‌های ناشیانه، ماهیگیری با پشه و مشکلات قایقش به هم می‌ریخته و خراب می‌شود.

برنامه‌های گوفی برای آموزش شنا و لذت بردن از یک روز در ساحل به هم می‌ریزد.

گوفی ورزش ملی آمریکا را به ما نشان می‌دهد. پس از یک مرور کوتاه، انواع پرتاب‌های ممکن به نمایش گذاشته می‌شود. سپس به سراغ مسابقات جهانی می‌رویم، جایی که یک نوبت بازی پرحادثه را پشت سر می‌گذاریم که در نهایت با متلاشی شدن توپ بیسبال هنگام ضربه خوردن به اوج خود می‌رسد.

دونالد داک برگه اعزام به خدمت خود را دریافت می‌کند و با عبور از کنار تمام پوسترهای تبلیغاتی جذاب ارتش، برای ثبت‌نام می‌رود. او ابتدا باید معاینه پزشکی را پشت سر بگذارد و با وجود داشتن پای صاف، قبول می‌شود. دونالد می‌خواهد پرواز کند، اما ابتدا باید دوره آموزشی گروهبان پیت را بگذراند. او با تمرینات صف‌آرایی نظامی مشکل جدی دارد و ایستادن به حالت خبردار بدون حرکت روی یک تپه مورچه، چالشی واقعی برای او می‌شود. در نهایت، دونالد سر از کار بی‌پایان در آشپزخانه درمی‌آورد.

سرباز داک یک نقاش استتار است. او یک توپ جنگی غول‌پیکر را با رنگ‌های بسیار تند نقاشی می‌کند، تا اینکه گروهبان پیت توضیح می‌دهد هدف این است که توپ دیده نشود. دونالد یک سطل رنگ نامرئی‌کننده آزمایشی پیدا می‌کند و توپ را ناپدید می‌کند. پیت از این کار راضی نیست و دونالد را به درون سطل رنگ پرت می‌کند و سپس او را تعقیب می‌کند تا اینکه به ژنرال برخورد می‌کنند. در حالی که پیت سعی دارد موضوع را توضیح دهد، دونالد با یک کاکتوس به او سقلمه می‌زند و سپس برای دزدیدن چند پای فرار می‌کند. در نهایت، پیت دیوانه می‌شود و شروع به پرتاب بی‌هدف نارنجک‌ها می‌کند و با ژنرال به دردسر بزرگ‌تری می‌افتد.

دونالد در یک پایگاه آموزشی هوایی در بخش خدمات آشپزخانه گیر افتاده است. گروهبان پیت ابتدا یک تپه بزرگ سیب‌زمینی برای پوست کندن به او می‌دهد و سپس چند تست از او می‌گیرد: چشم‌هایت را ببند و انگشتانت را به هم بزن، دم را روی نقاشی هواپیما بچسبان. او در نهایت به پرواز فرستاده می‌شود، اما تازه آنجا متوجه می‌شود که این یک پرش با چتر نجات است. در نهایت، دونالد و پیت هر دو بدون چتر نجات و همراه با یک بمب در حال سقوط آزاد قرار می‌گیرند.

دونالد تمام تلاش خود را می‌کند تا به عنوان پیشخدمت هتل، مودب و باوقار رفتار کند. اما وقتی اولین مهمان او پیت جونیور است، انجام این کار تقریباً غیرممکن می‌شود.